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2022年锂电企业境外融资情况!

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在锂电需求持续旺盛的背景下,去年以来已有包括科达制造、杉杉股份、格林美、国轩高科、欣旺达、天赐材料、华友钴业等在内的多家锂电产业链企业宣布加入GDR发行队伍。

动力电池企业
国轩高科
7月28日,国轩高科公告,公司发行的全球存托凭证(Global Depositary Receipts,“GDR”)已于苏黎世时间2022年7月28日在瑞士证券交易所上市,本次发行完成后,公司股份总数1,778,874,835股,其中非GDR 对应的A股数量为1,664,707,835股,占股份总数的比例达93.58%,GDR 对应的A股数量占股份总数的比例达6.42%。

国轩高科以发行GDR(全球存托凭证)的方式登陆瑞交所,GDR发行价格为每份30美元,募资总额约6.85亿美元。从募资规模来看,这是中欧通规则落地以来基础发行规模最大的GDR项目,也是今年以来瑞士市场发行规模最大的股本融资项目。根据公告,国轩高科GDR发行份额约2283.34万份,占GDR发行后总股本的6.4%;本次发行所代表的基础证券A股股票为1.14亿股,发行折扣较启动当日A股收盘价折价约3.5%。国轩高科GDR上市后市场表现平稳,上市首日,收盘价为30美元,与发行价持平。

募资完成后,国轩高科国内股价一度上涨3%,创下近两周以来的最大涨幅,目前公司市值约700亿元。

欣旺达
11月14日,欣旺达公告称,公司正式发行GDR并在瑞士证券交易所上市。
欣旺达GDR发行价格为每股15.3美元(约合107.8元人民币)。发行的GDR数量为2875.9万份,募资总额约4.40亿美元。所募资金将主要用于公司全球业务发展和国际化布局、研发投入以及补充流动资金等,进一步拓展国际市场,提升品牌国际化竞争力。
GDR是指在全球公开发行,可在两个以上金融市场交易的股票或债券。今年2月,证 监 会正式升级“沪伦通”,同时允许上海和深圳证券交易所上市公司发行GDR,且将境外市场拓展到瑞士、德国等国的交易所。
天能科技  
12月13日,天能股份公告,公司拟筹划境外发行全球存托凭证(GDR)并在瑞士证券交易所上市。本次发行事项不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。本次发行完成后,公司股权结构符合上海证券交易所的上市要求,不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
锂电制造设备企业  
科达制造  
7月28日,科达制造公告,公司发行的存托凭证于2022年7月28日(瑞士时间)在瑞士证券交易所上市,证券全称:KedaIndustrialGroupCo.,Ltd.,GDR上市代码:KEDA。科达制造GDR发行价格为每份14.43美元,发行数量为1200万份,所代表的基础证券A股股票为6000万股,募集资金总额1.73亿美元(约11.68亿元)。
杭可科技  
11月24日,杭可科技关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市获得瑞士证券交易所监管局附条件批准的公告。
浙江杭可科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日获得瑞士证券交易所监管局(SIX Exchange Regulation AG)关于公司发行全球存托凭证(GlobalDepositaryReceipts,以下简称“GDR”)并在瑞士证券交易所(SIXSwissExchange)上市(以下简称“本次发行上市”)的附条件批准,瑞士证券交易所监管局同意公司发行的 GDR 在满足惯例性条件后在瑞士证券交易所上市。
先导智能  
12月8日,先导智能发布公告:无锡先导智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于近日获得瑞士证券交易所监管局(SIX Exchange Regulation AG)关于公司发行全球存托凭证(Global Depositary Receipts,以下简称“GDR”)并在瑞士证券交易所(SIXSwiss Exchange)上市(以下简称“本次发行上市”)的附条件批准,瑞士证券交易所监管局同意公司发行的GDR在满足惯例性条件后在瑞士证券交易所上市。
领益智造
10月12日领益智造公告称,该公司董事会审议通过关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案此次推进GDR是为了充实公司资本实力开辟在国际资本市场的融资渠道深入推进国际化战略满足海内外业务发展需求树立国际化品牌和企业形象
11月9日,领益智造发布公告称,证 监 会对公司拟发行GDR并在伦敦证券交易所上市的申请材料进行了审查,决定对该行政许可申请予以受理。
锂电材料类企业  
杉杉股份  
7月28日,杉杉股份公布,公司发行的全球存托凭证(Global Depository Receipts,“GDR”)于瑞士时间2022年7月28日在瑞士证券交易所上市,证券全称:Ningbo Shanshan Co., Ltd.,GDR上市代码:SSNE。该次发行的GDR共计1544.23万份,对应的基础证券为7721.15万股公司A股股票。
杉杉股份此次在瑞交所发行上市的全球存托凭证(GDR),数量为15442300份,发行价格为每份GDR20.64 美元,募集资金总额约为3.19亿美元。每份GDR代表5股公司A股股票。
格林美
7月26日,格林美公告,公司已确定本次发行的最终价格为每份GDR12.28美元。本次发行价格系在充分考虑本公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下,根据国际惯例和《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》等相关监管要求,通过订单需求和簿记建档,根据境内外资本市场情况确定。
在超额配售权行使之前,本公司本次发行的GDR数量为2818.41万份,所代表的基础证券A股股票为2.82亿股,募集资金总额为3.46亿美元。本次发行的GDR预计于7月28日(中欧夏令时间)正式在瑞士证券交易所上市。
星源材质  
10月10日,星源材质公告,公司于今日收到中国证 监 会于10月8日出具的《中国证 监 会行政许可申请受理单》,中国证 监 会对公司提交的关于公司拟发行全球存托凭证(GDR)并在瑞士证券交易所上市的申请材料进行了审查,认为所有材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。
天赐材料  
11月24日,天赐材料公告,公司拟发行全球存托凭证(GlobalDepositaryReceipts,以下简称“GDR”),并在瑞士证券交易所(SIXSwissExchange)挂牌上市,GDR以新增发的公司人民币普通股A股作为基础证券。公司本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过288,998,418股,包括因任何超额配股权获行使而发行的证券(如有),不超过本次发行前公司普通股总股本的15%。
公司发行GDR拟募集资金在扣除相关发行费用后,拟用于公司拓展主营业务,推动公司国际化布局,提升公司产品研发、制造和销售能力,偿还公司债务及补充公司运营资金等。
华友钴业  
12月6日,浙江华友钴业股份有限公司(603799)公告披露,公司近日收到中国证 监 会出具的《中国证 监 会行政许可申请受理单》,中国证 监 会对公司提交的关于公司拟发行全球存托凭证(GDR)并在瑞士证券交易所上市的申请材料进行了审查,认为所有材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。
华友钴业同时提醒,公司本次发行上市事宜尚需获得中国证 监 会、瑞士相关证券监管部门等境内外主管部门的批准、核准或备案后方能实施,存在一定的不确定性。
杰瑞股份  
12月16日,杰瑞股份公告,公司近日收到中国证 监 会于12月14日出具的《中国证 监 会行政许可申请受理单》。中国证 监 会对公司提交的关于公司拟发行全球存托凭证(GlobalDepositaryReceipts,“GDR”)并在瑞士证券交易所(SIXSwissExchange)上市的申请材料进行了审查,认为所有材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。
永太科技  
12月6日,永太科技公告,公司近日收到中国证 监 会于11月30日出具的行政许可申请受理单,中国证 监 会对公司提交的关于公司拟发行全球存托凭证(Global Depositary Receipts,“GDR”)并在伦敦证券交易所上市的申请材料进行了审查,认为所有材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。
方大炭素  
12月19日,方大炭素发布的公告获悉,公司于近日收到瑞士证券交易所监管局附条件批复的文件,关于公司发行全球存托凭证(简称GDR)并在瑞士证券交易所上市的附条件批准,瑞士证券交易所监管局同意该公司发行的GDR在满足惯例条件后在瑞士证券交易所上市。
东方盛虹  
12月28日,东方盛虹发布公告,公司发行的全球存托凭证(GDR)于2022年12月28日(瑞士时间)在瑞士证券交易所上市,GDR证券全称:Jiangsu Eastern Shenghong Co., Ltd.,GDR上市代码:DFSH。本次发行的GDR共计3979.4万份,对应新增基础证券为3.9794亿股公司A股股票。
上述企业中,国轩高科拟募资金额最高,约为6.85亿美元,其次是欣旺达,约为4.4亿美元,而宁德时代瑞交所上市的消息尚未得到官方证实,若消息为真,宁德时代将以50-60亿美元的募资金额位居首位。
事实上,锂电产业链企业扎堆发行GDR,与GDR的发行优势有着密切联系,与其他融资途径相比,GDR具有审核时间短、政策较为宽松、融资款项无强制兑回要求等优势,企业能够快速募集海外资金。
以欣旺达为例,其从2022年4月起筹备GDR发行,9月1日获得中国证 监 会批复,11月8日完成GDR的簿记建档和发行定价,11月14日正式登录瑞交所,用时不到七个月,募资总额达到约4.4亿美元。
此外,锂电产业链企业对瑞交所青睐有加,国轩高科、科达制造、格林美、杉杉股份和欣旺达五家企业已经正式登陆瑞交所并成功发行GDR。此外,天赐材料、星源材质、盛新锂能等也在积极推进瑞交所GDR上市事宜。

©文章来源于集邦锂电,网络      

来源:锂电那些事
新能源焊接材料控制
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首次发布时间:2023-06-22
最近编辑:10月前
锂电那些事- Maken
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