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锂电那些事今日第二条2024年10月25日 星期五



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来源:锂电那些事
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首次发布时间:2024-11-01
最近编辑:1月前
锂电那些事
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消费类锂电池市场分析与需求预测!

学习锂电,关注锂电那些事! 锂电那些事今日头条2024年10月16日 星期三第一部分:传统消费电子领域稳定增长1.1、智能手机:预计 2024 年全球出货增速为 4%IDC 预计 2024 年全球智能手机出货增速为 4%,2024-2028 年全球智能手机出货年均增速为 2.3%,其中AI 手机出货年均增速为 78%。根据 IDC 预计,2024 年全球智能手机出货将达 12.1 亿部,同比增长 4.0%。预计 2024-2028 年全球智能手机年均出货增速为2.3%。此外,IDC预计今年 GenAI 智能手机将以 2.34 亿部的出货量占据 19%的市场份额,同比增长360%+。预计到 2028 年,GenAI 智能手机的出货量将达到9.12亿部,2024-2028年的CAGR 将达到 78.4%。1.2、笔记本电脑:预计 2024 年全球出货增速为 2%预计2024-2028年全球笔记本电脑年均出货增速为2.4%。IDC预计2024-2028年个人消费者、公共部门和企业对笔记本电脑的需求 CAGR 为 2.0%、2.9%、2.8%,从而使得 2028 年这三个部门的出货量分别为 1.29 亿台、0.51 亿台和 1.12 亿台。占总需求的比重为 44.1%、17.6%和 38.4%,与 2024年相比,三个部门份额整体保持稳定。1.3、平板电脑:产品换新周期到来带动 24Q2 全球出货同增 22%2023 年全球平板电脑出货下降20.5%,2024Q2 则实现了 22.1%的同比增长。对于传统消费电子产品而言,无论是手机、笔记本电脑还是平板电脑,2024年均表现出了需求复苏的迹象。(1)、智能手机:24Q2智能手机出货同比增长6.5%,连续四个季度实现了正增长。而GenAI功能的发展预计将推动全球智能手机市场持续增长。IDC 预计2024年全球智能手机出货增速为4%,2024-2028年CAGR为2.3%;(2)、笔记本电脑:在经历了连续 8个季度同比下降之后,2024年前两个季度均实现了同比正增长,24Q2出货实现同增 3.0%,IDC预计 2024年全球笔记本电脑出货增速为 2.0%,2024-2028年CAGR为2.4%;(3)、平板电脑:得益于产品换新周期的到来,2402全球平板出货同增22.1%,其中华为和小米分别同增 40%和 95%。第二部分:新兴市场具备较高增长潜力2.1、可穿戴设备:预计 2024 年全球出货增速为10.5%预计 2024 年 AR/VR 设备出货增速将超 40%。2023 年全球 AR/VR 设备出货 673 万台,同比下降 23.5%。IDC 预计随着全球宏观经济状况的改善,以及Apple Vision Pro 和年底上市的其他产品将会助推今年 ARNR 的出货达到 970 万台,从而实现 44%的同比增速。预计2024-2028年VR和AR的出货CAGR分别为29.2%和87.1%。对于VR设备而言,随着消费者用以进行娱乐之外的活动,以及企业对其办公和培训需求的提升,预计 VR 设备 2024-2028 年出货的 CAGR 为 29.2%,从而在 2028 年实现出货 2470 万台。此外,IDC预计 AR 设备的出货将从 2024年的不到 100 万台增长到 2028 年的 1090 万台,CAGR为87.1%。IDC预计2024年可穿戴设备出货增速为10.5%,2024-2028年CAGR为3.6%。随着全球经济走上复苏之路,可穿戴设备有望在 2024 年实现进一步增长,IDC预计 2024年可穿戴设备出货量将达到 5.6 亿部,同比增长 10.5%。预计 2028 年该市场将增长至6.5 亿台,2024-2028 年 CAGR 为 3.6%。2.2、便携式储能:迎快速发展2016-2021年,全球便携储能出货量和市场规模CAGR 分别为148%和184%。根据中国化学与物理电源行业协会的报告数据,从出货情况来看,全球便携式储能行业出货量已从2016年的5.2万台,预计将提升到2021年的483.8万台,CAGR高达 147.6%。从市场规模来看,已由 2016 年的 0.6 亿元,提升至 2021 年的 111.3 亿元,CAGR 达184.2%。无论是出货量还是市场规模,均保持高增长速度。据协会预测,2026年全球便携储能出货量和市场规模将分别达到 3110万台和 882.3 亿元人民币。2.3、电动两轮车:中国为全球最大市场,锂电化为长期趋势我国锂电两轮车占全球比重67%,但锂电化程度仍有较大的提升空间。2022年,我国占全球锂电两轮车及平衡车出货比重的 67.2%,且锂电化程度仅 15-20%,远低于欧洲和日韩水平。随着各国更为严格的减排政策的出台,以及绿色出行观念的普及,预计电动两轮车替代传统摩托车将成为长期的趋势。而在锂电池性能和成本的改善下,锂电两轮车的渗透率也有望逐步提升。2.4、电动工具:北美和欧洲为最大市场预计 2022-2026年全球电动工具的出货量和市场规模CAGR分别为10.9%和11.3%根据 EVTank 预测,预计 2026 年全球电动工具出货量将达 7.1 亿台,市场规模将超 800亿美元,2022-2026年 CAGR 分别为 10.9%和 11.3%。受全球电动工具市场增长带动,预计 2026 年全球电动工具对锂电池的需求量将超过 40 亿颗。2.4、低空经济:后续空间发展广阔EVTank预计,2035年全球eVTOL保有量将达到26000架,从而带动全球 eVTOL累计市场规模达 1600 亿美元。未来随着 eVTOL 在城市空中交通、旅游观光、物流运输、紧急救援、警务治安和军事国防等领域发挥重要作用,其市场规模达到万亿级。eVTOL行业的兴起为锂电池及下一代电池技术(全固态电池,锂金属电池等)的应用开辟了新领域,创造了新的增长动能,同时电池技术的进步能够为eVTOL行业规模化和商业化发展提供坚实的发展基础。第三部分:预计消费电池整体需求 CAGR为7.9%预计 2024 年消费类锂电池需求量 123GWh,同比增长 8.8%。预计 2028 年锂电池需求量165GWh,2023-2028年CAGR为7.9%。1)、智能手机: 2023 年出货 11.7 亿部,根据 IDC预测数据,假设 2024年同比增长 4.0%,2024-2028 年 CAGR 为 2.3%。对应 2024 年全球智能手机出货 12.1亿部,2028 年出货13.3 亿部。2023 年单机带电量假设按照 iphone 15 的 13Wh,2024-2028 年每年增速为2%。则 2024年和 2028 年全球智能手机锂电池需求量分别为 16.1GWh 和 19.0GWh。2)、笔记本电脑:2023 年出货 2.60 亿台,根据 IDC 预测数据,假设 2024 年同比增长2.0%,2024-2028 年 CAGR 为 2.4%,对应 2024 年全球笔记本电脑出货 2.65 亿台2028 年出货 2.91 亿台。2023 年单机带电量假设按照 MacBook air 带电量的 52.6Wh,2024-2028 年每年增速为 2%。则 2024年和 2028 年全球笔记本电脑锂电池需求量分别为 14.2GWh 和 16.9GWh。3)、平板电脑:2023 年出货 1.29 亿台,由于 2023 年全球平板电脑出货下降 20.5%,因此假设 2024 年平板电脑需求复苏,同比增长 20%,假设 2024-2028年 CAGR 按照智能手机的 2.3%,则 2024 年全球平板电脑出货 1.54 亿台,2028 年出货 1.69 亿台。2023年单机带电量假设按照苹果 11 英寸 iPad Air 带电量的 28.93Wh,2024-2028 年每年增速为2%。则2024年和2028年全球平板电脑锂电池需求量分别为4.55GWh和5.39GWh。4)、可穿戴设备:2024和2028年全球可穿戴设备锂电池需求量1.8GWh和2.5GWhAR/VR设备:根据IDC预测,假设2024年AR/R出货970万台,2028年为3560万台,2023年单机带电量按照 Apple Vision Pro的15.4Wh,2024-2028年每年增速为2%。则 2024 年和 2028 年全球 AR/R 设备锂电池需求量分别为 0.15GWh 和0.60GWh。其他设备:根据IDC预测,可穿戴设备2024年/2028年出货量为5.60/6.46 亿台CAGR为3.64%。假设 2025-2028年每年增速均 3.64%,则可计算出 2025-2028年每年的出货量,从而可测算出2024-2028年可穿戴设备中其他设备的出货量。2023年单机带电量按照 AirPods Max的 2.9Wh,2024-2028年每年增速为2%,则对应2024和 2028年其他设备中锂电池需求量为1.62GWh和1.95GWh。5)、电动两轮车::2021/2022年全球电动两轮车及平衡车出货7660/8700万辆,其中锂电渗透率为36.0%和31.4%,则对应2021/2022年锂电两轮车及平衡车出货2758/2735万辆。由于全球电动两轮车锂电池出货25.0/23.6GWh,因此对应单车带电量 906.6/862.9Wh。2024-2027年全球电动两轮车出货采用 GGII的预测,2028年按照 2027 年的同比增速 7.8%;锂电渗透率假设从 2023 年开始每年增加 1%;单车带电量假设从 2023 年开始每年提升 2%,则 2024年和 2028年全球锂电两轮车及平衡车锂电池需求量分别为 31.0GWh 和 51.4GWh。6)、其他消费电池:包括便携储能、电动工具、低空经济等,计算方式为消费电池总出货量减去其他板块总的出货量。假设消费板块库存为20%,去年113.2GWh的出货量实际需求为94.3GWh,因此其他板块锂电池需求为33.4GWh,假设每年增速为 5.0%则 2028 年需求量为 42.6GWh。7)、整体:将每年锂电池需求量乘以1.2即为出货量预期,因此预计2024年和 2028年全球锂电池的出货量为123.1GWh和165.5GWh,2023-2028年CAGR为7.9%。【声明】本文报告内容引用自国盛证卷研究所研究报告,转载请注明出处,引用部分版权归属原作者所有,仅供分享参考,非商业用途,若有涉及版权等请告知,将及时修订删除,谢谢大家的关注! 锂电那些事免责声明 本公众 号部分内容来源于网络平台,小编整理,仅供学习与交流,非商业用途!对文中观点判断均保持中立,版权归原作者所有,如有报道错误或侵权,请尽快私信联系我们,我们会立即做出修正或删除处理。谢谢! 来源:锂电那些事

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