突发，又又又传来大利空！

最近因为美国那边的人工智能公司Anthropic旗下的claude在各个领域大出风头，美股的软件板块集体雪崩，都在担心被人工智能给颠覆，连带着让全球资本市场都有了“恐AI症”，都在担心自己持有的企业会被AI所颠覆，甚至连腾讯之类的公司都无法幸免。 01 该如何看待AI颠覆一切？这自然引发了无数讨论，很多人对此嗤之以鼻，认为AI没有那么厉害，不可能有资本市场反应的那么剧烈，我们该如何去看待这个问题呢？在讨论之前必须说一下：站在当下，leo认为每一个投资人都应该严肃地思考这个命题，跟除夕的时候提醒大家应该思考马年对AI板块的看法，这将会决定全年的收益率一样，这个问题甚至更大，将决定未来很多年的收益率，甚至整个人生走向。Leo个人同样认同市场短期的反应过分激烈了，很多软件股短期近乎腰斩确实太夸张了一点，一定是存在错杀嫌疑的，但时间拉长看，我们确实必须警惕AI这个技术对于各行各业潜在的颠覆压力。人们总是高估新技术的短期影响，却低估了新技术的长期变化！AI 也许有泡沫，未来也许也会像互联网行业那样有一次血腥的挤泡沫过程，现在的这些AI公司，乃至领先的大模型企业，都不一定是走到最后的公司，但也一定会崛起一批伟大的公司，它们将深刻改变人类的生活方式。其实回顾一下过去二三十年的社会的变迁，就能深刻理解新技术的恐怖威力。 02 移动互联网是模范Leo 2007年上大学的时候，那个时候虽然互联网已经非常火热，在网上看新闻也比较普遍了，但因为智能机的数量还比较少，报纸依然是很多人获取信息的重要渠道，经过报摊的时候随手带一份是很多人的习惯。所以在那个时候，报业无论是影响力还是销量都非常不错，尤其是各地的都市报，堪称是黄金时代，发展的如火如荼，发行量非常可观，广告销售也非常火爆，行业进入门槛也是比较高的。后面我们就知道了，智能机时代来临后一下子就进入了移动互联网时代，各种门户网站都推出了自己的app，还有专门的新闻APP，再后来是社交网络，以及更后面的今日头条等信息流产品，纸媒时代也就从巅峰一路下课变成苟延残喘，到最后关门大吉。这种转变，前前后后也就不到二十年时间。当然了，被移动互联网改变的绝不仅仅是我们的信息获取方式，还有娱乐方式。往前推二十年，电视是是妥妥的家庭娱乐中心，按现在的说法就是妥妥的入口位置，现在呢，虽然很多家庭依然有电视，但绝对不是最主要的娱乐中心了，甚至对于很多年轻人来说，一年到头可能也就看一回电视，就是过年回老家时陪爹娘看春晚。现在大家的娱乐方式就是玩手机、短视频、网络游戏、社交网络产品等等，随时随地，无时无刻，而且可以各种各样的姿势。再比如十几年二十年前，我们办政务活动、金融活动基本都需要去线下营业点，现在除了极少数业务基本上都可以在APP上搞定，很多人一年到头可能最多就去一两次线下网点，比如过年换个新钞啥的。也正是因为这种大趋势，很多金融机构的线下网点都在大力缩减，要不就是直接砍掉，要不就是缩小，这种趋势还会越来越明显。除此之外还有很多很多，比如之前很多人聚会，尤其是职场团建，除了吃饭就是唱K，二十年前的KTV也是遍地开花，现在呢，你多少年没有去过KTV了？如果再考虑到其他各种各样的社会潮流变化，那就更多了，比如年轻人不想生孩子，就别说生孩子，连追妹子都懒得追了，约会也不想约会了；各种新式茶饮遍地开花，咖啡在年轻人群体中越来越流行…… 03 敬畏新技术这种大的社会潮流趋势的变化背后的原因有很多很多，包括经济的增长、人口结构的变化等，当然了，移动互联网技术一定在其中扮演了最重要的角色，甚至没有之一！移动互联网的发展印记几乎渗透进了每一个人，、每一个地区、每一个国家的每一个角落，对个人、群体、国家乃至全球都产生了极其深远的影响，最终形成了现在的全球格局。技术如此深刻地改变了社会，改变了每一个人。但是放在二十年前，更别说放在三十年前，谁敢想象现在的世界会是这样子的？没办法，除了那些极其聪明的人可以洞察未来的世界，绝大多数人都会短期高估技术的影响，长期低估机会的变化。所以，当看完了移动互联网技术对人类社会如此深刻的影响后，你还能那么轻易的对AI技术的影响下结论吗？客观讲，对比移动互联网和AI ，前者对于社会潮流的改变反而是润物细无声的，绝不像AI现在展现出来的那么具有"破坏性"，这就更增加了分析它对人类社会影响的难度。也正是因为这样，面对近期软件股的暴跌，面对市场对AI对软件行业利空利好影响的争论，建议大家还是采取回避的态度更合适，别觉得自己就是更正确的一方，最好的方式是观察，等数据和结果来验证，另外，君子不立危墙之下，尽量回避潜在可能会被影响的方向。要像敬畏市场一样学习应用新技术、敬畏新技术，如此，方能真正能在资本市场把握新技术的机会。如果大家也对所长看的企业、行业专家交流纪要感兴趣，可以加入《价值宝库》查看。《价值宝库》是所长团队精心打造的投研资料库，每天会上传100+内容，绝大多数都是大家最为关心的一手调研纪要，此外还有各种研报、突发/热门事件分析、宏观政策及市场解读等内容。总之，只要是对咱们有用的，所长能找到的，都会上传到里面。来源：新能源正前方