锂电那些事今日第二条2025年12月29日 星期一
2025年12月底,ICC鑫椤锂电在线上组织的一次交流会上透露,尽管25年动力电池的增长幅度比较可观,但是2026年全球动力电池的增速也就15-20%,取而代之的是储能电池的高速增长,预计增速可达65%以上。
那么,储能电池从十年前就一直期待的高速增长,会给锂电产业带来怎样的变化,未来的发展情况会是怎样的,本文带您分析。

根据鑫椤锂电的分析,此轮储能的爆发,一方面受益于全球各地针对储能的补贴政策,另一方面就是储能电池的成本卷出了新低,单体电芯的含税价格甚至来到了0.28元/Wh的低点,带动了储能全生命周期的成本向0.1元/kWh靠近。
再叠加原本就跌倒冰点的风能和光伏的价格,整个风光储的度电成本接近0.3元,相较于传统的火力发电已经具备成本优势。
再加上灵活的布局方式,以及人工智能的数据中心AIDC的强劲需求,带动了储能的高速增长。

更为重要的是,这一轮储能需求端主要集中在4-8h的长时储能,换算到电池的平均倍率就是0.125-0.25C, 跟之前0.5-1C的倍率要求相差很多,这就滋生了超大容量电芯的高速发展。
可以进一步降低储能的系统成本,提高整体性价比,在未来的竞争中处于较大的优势。
比如电池新秀海辰储能在双十二就针对8h的长时储能推出了全新的1300Ah大容量电芯,并借助大容量电芯的技术升级,在未来5年内,有望使储能度电存储成本(LCOS)进入“1毛钱时代”,使储能实现“与风光同寿”且“与风光同价”。

不过要注意的是,随着储能电池的爆发,年底碳酸锂的价格出现了明显的涨势,在年中5万/吨的基础上已经翻倍。
与此同时,电解液的锂盐六氟磷酸锂以及铁锂电池的添加剂VC则出现了更大的涨幅,推动了铁锂电池的价格不断攀升。
目前电芯已经涨到了0.31元/Wh,预计26年会持续走高到0.35元/Wh左右,并维持到28年底。
此外,锂盐价格中长期来看也大概率会反弹到15万/吨的水平,带动磷酸铁锂电池的成本在2025年后触底反弹。
铁锂成本的变化,不仅会影响储能行业,也会深入影响动力电池的演变趋势。
一方面,钠电池在储能领域虎视眈眈,尤其是聚阴离子体系,安全比铁锂要好,寿命也能超1万次(甚至能达到2万次@70%SOH)。此前因为成本的原因,屡次折戟。

如果单电芯的容量超过1000Ah的话,就能够显著降低钠电由于低比能导致的高制造成本。
而且跟铁锂相比,钠电主材的价格目前都处于高位,虽然当前处于0.45元/Wh的水平,但未来下降的空间很大。
尤其是正负极材料和电解液,如果降到221的水平的话,那钠电池的成本可与铅酸媲美,不仅能做长时储能,还有望替代铅酸在UPS备用电源,汽车启动电池等领域的全面破局。
宁德时代在刚刚举办的供应商大会上,也提到2026年钠电池将在商用车、储能、换电、乘用车开启全领域大规模应用。

当然了,由于钠电池能量密度较低的特性,在车用动力电池领域估计不会有太多建树。
不过在碳酸锂价格超过15万,铁锂电池成本超过0.35元/Wh后,动力电池领域可能也会出现变革。
价格更低的锰基电池有望夺回一些市场份额,这其中不仅包括锰酸锂和中电压的富锂锰,高比能的LMFP也可能会卷土重来。
以上的分析都是基于8h长时储能为主的场景,实际上,根据欧阳明高院士在“报时中国经济2026”新能源主题活动上的演讲报告,储能解决方案需要区分短、中、长等不同周期,采用不同的技术来应对:
1) 短周期储能依托动力电池,通过车网互动(V2G)与双向充电桩、在电网低谷时充电、高峰时放电,参与电力市场调节;
2)中长时储能依靠储能电池,磷酸铁锂电池向超大容量、超长寿命、超低成本发展,通过技术创新降低度电成本,与更长的氢储能和更短的V2G构成主流储能模式;
3)超长时储能则以绿色氢能为核心,针对用户侧难电气化场景与长周期储能需求,依托风光资源富集地区构建风-光-电-氢-储-热一体化零碳能源系统,以场景驱动实现多能互补与经济性提升。

针对以上复杂的场景,不仅需要上文提到的大容量长时储能,也需要车用的动力电池,以及氢能、智能管理等多种技术的深度融合与互动,催生出全新的新能源产业蓝海。
这样一来,储能产业的发展实际上带动了整个的新能源革命,同时促进了动力电池的规模上涨。
所以,根据鑫椤锂电的预测,未来三年锂电池产业依然会有超过20%的年均增速,整个行业的过剩产能也可能被储能带动的巨大增量消耗掉。

或许就如马斯克预测的那样,随着人工智能和机器人的快速发展,当AI和机器人大幅度提高生产力,自己能建造芯片和光伏,然后又能反哺机器人,从而完成制造和能量闭环后,将会把“劳动力成本”将降到非常低或接近 “零” 。
到那时,传统货币体系的意义会消失,而能源才是最重要的价值承载物。
也就是能源才是终极的货币。

小结:储能的高速发展,会催生新能源产业从1.0到2.0的模式跃迁。不仅会使储能电芯走向1000Ah以上的超大容量,推动动力锂电池的体系升级,也会带动高安全聚阴离子钠电池的高速发展。
最终实现短中长全周期的清洁能源革命,带动人类社会向能源货币的终极方向进化。具体的发展情况会怎样,让我们拭目以待。