2021年9月锂电池行业市场数据发布

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第一章、2021年9月中国锂电池行业月度数据信息

根据起点研究院（SPIR）跟踪调研统计，2021年9月中国锂电池行业整体规模同环比均保持高速增长，行业景气度进一步提升，具体数据表现如下：

产量方面，2021年9月，中国锂电池产量共计31.14GWh，同比增长117%，环比增长18%。其中动力锂电池产量23.17GWh，同比增长169%，环比增长19%；3C锂电池产量13.5GWh，同比增长15%，环比增长15%；储能锂电池产量4.12GWh，同比增长73%，环比增长13%。2021年1-9月，中国锂电池产量累计185.82GWh，同比累计增长117%。其中动力锂电池产量累计134.7GWh，同比累计增长195%；3C锂电池产量累计25.95GWh，同比累计增长22%；储能锂电池产量累计24.63GWh，同比累计增长144%。

销量方面：2021年9月，中国锂电池销量共计25.07GWh，同比增长114%，环比增长27%。其中动力锂电池产量17.95GWh，同比增长154%，环比增长29%；3C锂电池销量3.34GWh，同比增长30%，环比增长22%；储能锂电池销量3.78GWh，同比增长83%，环比增长20%。2021年1-9月，中国锂电池销量累计153.64GWh，同比累计增长142%。其中动力锂电池销量累计110.4GWh，同比累计增长187%；3C锂电池产量累计21.49GWh，同比累计增长28%；储能锂电池销量累计21.75GWh，同比累计增长164%。

装机量方面，2021年9月，中国汽车动力电池装机量共计15.69GWh，同比增长139%，环比增长25%。其中三元电池装机量为6.1GWh，同比增长46%，环比增长15%；磷酸铁锂电池装机量9.5GWh，同比增长309%，环比增长32%

2021年1-9月，中国汽车动力电池装机量累计92.0GWh，同比累计增长169%。其中三元电池装机量累计47.1GWh，同比累计增长100%；磷酸铁锂电池累计装机44.8GWh，同比累计增长332%。9月中国汽车动力电池配套企业数量为39家，相比去年同期减少11家。CR3、CR5、CR10分别为78.4%、85.3%和93.2%。2021年1-9月，中国汽车动力电池配套企业数量为54家，相比去年同期减少10家，CR3、CR5、CR10分别为73.0%、83.6%和91.7%。

9月装机量前5的企业是宁德时代、比亚迪、国轩高科、中航锂电和塔菲尔。塔菲尔首次进入前5，国轩高科超过中航锂电。

产品价格方面：9月国产三元动力电芯和铁锂电芯报价均小幅上涨，其中国产三元车用动力电芯报价为0.7-0.74元/WH,均价为0.72元/WH,上涨0.04元/WH；国产磷酸铁锂车用动力电芯报价为0.54-0.58元/WH,均价为0.56元/WH,上涨0.04元/WH。国内大厂报价已经开始调涨，由于电芯上游原材料大幅涨价，拉闸限电等多重因素，预计到年底将有一波价格涨幅，具体关注动力电池大厂和车企价格谈判情况。

第一节 9月锂电池产销量数据

图表1：2019-2021年9月中国锂电池月度产量（Gwh）

图表2：2019-2021年9月中国锂电池月度产量数据（按照细分领域分，单位GWH,%）

销量方面：2021年9月，中国锂电池销量共计25.07GWh，同比增长114%，环比增长27%。其中动力锂电池产量17.95GWh，同比增长154%，环比增长29%；3C锂电池销量3.34GWh，同比增长30%，环比增长22%；储能锂电池销量3.78GWh，同比增长83%，环比增长20%。2021年1-9月，中国锂电池销量累计153.64GWh，同比累计增长142%。其中动力锂电池销量累计110.4GWh，同比累计增长187%；3C锂电池产量累计21.49GWh，同比累计增长28%；储能锂电池销量累计21.75GWh，同比累计增长164%。

图表3：2019-2021年9月中国锂电池月度销量（Gwh）

图表4：2019-2021年9月中国锂电池月度销量数据（按照细分领域分，单位GWH,%）

第二节 9月动力锂电池装机量数据

2021年1-9月，中国汽车动力电池装机量累计92.0GWh，同比累计增长169%。其中三元电池装机量累计47.1GWh，同比累计增长100%；磷酸铁锂电池累计装机44.8GWh，同比累计增长332%。

图表5：2019-2021年9月中国动力锂电池装机量TOP10

图表6：2021年9月中国汽车动力电池装机量（按材料类型分）

市场集中度方面，9月中国汽车动力电池配套企业数量为39家，相比去年同期减少11家。CR3、CR5、CR10分别为78.4%、85.3%和93.2%。

2021年1-9月，中国汽车动力电池配套企业数量为54家，相比去年同期减少10家，CR3、CR5、CR10分别为73.0%、83.6%和91.7%。

9月装机量前5的企业是宁德时代、比亚迪、国轩高科、中航锂电和塔菲尔。塔菲尔首次进入前5，国轩高科超过中航锂电。

第三节 9月动力锂电池产品价格走势

产品价格走势：

9月国产三元动力电芯和铁锂电芯报价均小幅上涨，其中国产三元车用动力电芯报价为0.7-0.74元/WH,均价为0.72元/WH,上涨0.04元/WH；国产磷酸铁锂车用动力电芯报价为0.54-0.58元/WH,均价为0.56元/WH,上涨0.04元/WH。国内大厂报价已经开始调涨，由于电芯上游原材料大幅涨价，拉闸限电等多重因素，预计到年底将有一波价格涨幅，具体关注动力电池大厂和车企价格谈判情况。

图表9：2019-2021年9月中国锂电池月度产品价格走势（Gwh）

第四节 9月锂电池行业政策及市场动态

宏观经济相关政策：9月2日，国家发展改革委印发《“十四五”推进西部陆海新通道高质量建设实施方案》，《方案》明确：借鉴中马钦州产业园“两国双园”模式经验，鼓励沿线地区与东盟国家共建一批优势互补、互利共赢的产业园区，重点在电子、新能源汽车、装备、生物医药、新材料等先进制造业和现代航运服务业等领域，加强上下游产业链合作。

新能源汽车行业相关政策：9月23日，科技部在对十三届全国人大四次会议第2772号建议的答复中表示：科技部将结合“十四五”国家重点研发计划“新能源汽车”重点专项进行工作部署，进一步聚焦关键核心技术攻关，夯实基础研发能力，突破产业链核心瓶颈技术，实现关键环节自主可控。同时，加强新能源汽车技术协同和集成创新，打通新能源汽车上下游产业链条，加速实现国内外创新成果的应用转化和产业化，形成一批国际前瞻和领先的科技成果巩固我国新能源汽车先发优势和规模领先优势，并逐步建立技术优势，支撑我国汽车产业健康可持续发展。

储能行业相关政策：9月16日，辽宁省发改委、辽宁省工信厅、国网辽宁省电力有限公司联合印发《关于印发<辽宁省新增风电项目建设方案>的通知》。根据《方案》，本次新增风电项目建设总体规模为12.2GW，全部为无补贴保障性规模，按规定由电网企业施行保障性并网。；9月24日，国家能源局发布《关于能源领域深化“放管服”改革优化营商环境的实施意见（征求意见稿）》意见的公告，意见稿中针对电网功能定位、新能源项目审批、储能等新业态管理均做出明确规定。；9月28日，国家能源局关于印发《新型储能项目管理规范（暂行）》的通知。；9月末，江苏省发改委印发《关于我省2021年光伏发电项目市场化并网有关事项的通知》，正式启动光伏市场化项目申报工作。；9月30日，广东肇庆高新区发布节约用电支持制造业发展的若干措施，文件指出，重点推动储能、冰蓄冷项目建设。

电池行业相关政策：9月6日，工业和信息化部节能与综合利用司公示《2021年度工业节能与绿色标准研究项目》，有3个锂离子相关项目列入，分别是：锂离子电池前驱体材料行业绿色工厂评价要求、梯次锂离子电池使用标准、动力锂离子蓄电池制造业节能诊断技术规范。；9月16日，科技部副部长相里斌表示，科技部将把发展动力电池作为科技支持主攻方向。未来纯电动车储能潜力越来越大，科技部将支持全固态动力电池研发等科研项目，助力能源互联网建设。

第五节 9月动力电池主要企业动态及投资扩产信息

宁德时代：9 日，宁德时代与重庆金康新能源汽车签订《五年供需联动和产能保证框架协议》，宁德时代将在2022年至2026年期间向重庆金康供应动力电池产品；13日，宁德时代发布公告，拟在江西宜春斥资135亿元建设新型锂电池生产制造基地项目；月底，宁德时代宣布以约合人民币19.2亿元收购加拿大锂矿生产商Millennial 全部股权，同时通过参股公司天华时代获得了非洲锂矿项目Manono的部分股权；

中航锂电:6日透露已完成120亿元股权融资；28日，中航锂电与常州市金坛区签署共建华罗庚创新中心项目合作协议；中航锂电公布新电池技术One-Stop Bettery；

国轩高科：7日牵手川恒股份，投建年产50万吨磷酸铁生产线；12日与江特电机签订战略合作协议，供应不低于500吨/月电池级碳酸锂；

蜂巢能源：16日宣布拟斥资220亿元在成都建设总产能约60GWh的动力电池制造基地及西南研发基地；

亿纬锂能：22日，亿纬锂能发布公告称，公司拟与上海恩捷在荆门高新区共同设立合资公司，并由合资公司投资建设高性能锂电池隔膜项目；

欣旺达：10日，吉利欣旺达动力电池项目开工，总投资50亿元，年产能80万套混合动力电池；

孚能科技：16日，定增52亿元，46亿元用于安徽芜湖年产12GWh动力锂电池项目；

力神电池：7日，21700电池奔驰旗下车型亮相；

鹏辉能源：9日，中标中节能光伏储能订单；

远景能源：28日，与中国一汽签署战略合作协议；

多氟多：8日，投资10亿建设年产2万吨六氟磷酸锂及添加剂项目；27日，南宁市20GWh电池项目开工，投资101.6亿元

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来源：锂电那些事

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首次发布时间：2023-06-27