分布式光伏，2025年堕入深渊？

才刚刚遭遇了光伏不再强制配储的重击后，行业又迎来了大利好，储能的未来会怎样呢？ 01 储能行业出大利好2月17日，工业和信息化部等八部门近日联合印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》，提出到2027年，我国新型储能制造业全链条国际竞争优势凸显，优势企业梯队进一步壮大，产业创新力和综合竞争力显著提升，实现高端化、智能化、绿色化发展。14页的内容概括如下：1.到2027年，我国新型储能制造业全链条国际竞争优势凸显，优势企业梯队进一步壮大，产业创新力和综合竞争力显著提升，实现高端化、智能化、绿色化发展。2.产业体系加速完善。新型储能制造业规模和下游需求基本匹配，培育生态主导型企业3到5家。3.产品性能显著增强。高安全、高可靠、高能效、长寿命、经济可行的新型储能产品和技术供给能力持续增强，新型储能系统能量转化效率显著提高。热滥用和过充电不起火、不爆炸，全生命周期安全水平加快提升。4.应用领域持续拓展。新型储能产品与技术多元化水平进一步提高，更好满足电力、工业、能源、交通、建筑、通信、农业等多领域应用需求。5.加快锂电池等成熟技术迭代升级，支持颠覆性技术创新，提升高端产品供给能力。推动超级电容器、铅碳电池、钠电池、液流电池等工程化和应用技术攻关。6.发展压缩空气等长时储能技术，加快提升技术经济性和系统能量转换效率。7.适度超前布局氢储能等超长时储能技术，鼓励结合应用需求开发多类型混合储能技术，支持新体系电池、智能电池、储热储冷及新型物理储能等前瞻技术基础研究。8.加强新型储能各技术路线热失控及燃烧爆炸失效机理研究，突破储能电池本征安全与控制技术，支持基于数字孪生和人工智能技术开展新型储能安全预警技术攻关。9.加强锂电池等产能监测预警，防范盲目投资和无序发展风险。10.引导各地区科学有序布局新型储能制造项目，依托研究机构开展行业运行监测预警，防止低水平重复建设。11.加大对国内锂、钴、镍等矿产资源的找矿支持力度，科学有序投放矿业权，增强国内资源保障能力。指导国内企业多元、有序、协同布局海外资源项目，降低资源开发运输成本。12.鼓励新型储能产业链上下游企业强强联合，构建龙头带动、重点攻坚、梯队协同、链群互动的产业集群发展格局。加快培育一批牵引能力强，辐射带动广、集群效应大的生态主导型企业，充分发挥行业带动作用引领产业生态集聚。13.积极鼓励探索火电合理配置新型储能，支持开展新型储能配合调峰、调频等多场景应用。推动新能源集成新型储能和智能化调控手段建设友好型新能源电站。14.推动“光伏+储能”系统在城市照明、交通信号、农业农村、公共广播、“智慧车棚”等公共基础设施融合应用，鼓励构建微型离网储能系统。发展个性化、定制化家用储能产品。15.探索将加强新型储能领域国际合作纳入共建“一带一路”“金砖国家”等合作机制框架，加强与相关国家资源战略、政策、标准等对接，积极推动建立互利共赢的产业链供应链合作体系。充分发挥国内行业组织和境外中资企业商（协）会协调、自律作用，防范出口领域恶意竞争，共同维护中国品牌良好形象。我们该如何理解这个新型储能发展行动方案呢？联系到昨天召开了民营企业家座谈会，也有一些新能源企业家参会，以及当下国内经济的一些情况，再结合前段时间公布的新能源全面入市政策取消强制配储引发的光储行业的震动。这一份新兴储能行动方案多多少少可以视为对储能行业的利好，是顶层对于储能行业的支持，同时也指引了国内储能装机的中长期驱动因素。跟前段时间新能源全面入市有异曲同工之妙，或者更准确说还是上次政策的进一步完善。要理解这一点，我们就必须看到光储行业的未来和现在。 02 新能源是未来没有人可以否认新能源是未来，即使过去两年，全球其他国家对此有所反复，比如欧洲和美国，尤其特朗普一直强调了要做强做大国内的化石能源，降低对新能源的支持。但对于中国而言，这就是未来，无论是我们已经在其他国家面前庄正承诺了双碳目标，抑或是贫油的局面，在越来越动荡的地缘zz环境里，恐将面临更加不可控的能源安全问题，都要求中国还要继续大力鼓励发展新能源。更不要说经过了十几年的大力支持，中国已经在新能源行业里取得了极大的突破，无论是光伏还是风电。尤其是光伏，中国不仅在产业链各个环节实现了国产替代，而且已经取得了垄断式的竞争优势，关键在未来可预测的很长一段时间里，其他国家都没有竞争得过中国的可能性。很显然，中国在当前的新能源领域掌握了较大的优势，但另一方面，我们也必须看到新能源行业当下遇到的问题。 03 新能源当下的问题无论是光伏还是风电，尤其是光伏，当下最大的问题其实大家也都很清楚，过去几年无序的发展带来的巨大产能过剩问题，不仅现在，也将在未来很长一段时间成为行业发展的主要问题。深受产能过剩困扰的行业，过去两年遭遇了极大的经营压力。就储能行业来说，根据天眼查的数据，到去年年底，储能相关企业数量已经达到了惊人的29万家，其中仅在2024年成立的企业就近9万家，占据了总数的近三分之一。一个更残酷的数据是，处于注销、吊销、撤销、清算、停业、歇业等异常状态的储能企业数量已经超过了3万家。很可能今年关闭的企业数量还会更多。此外，一级市场上储能行业的投融资也在快速萎缩。根据星球储能所的不完全统计，2024年储能行业相关领域投融资事件只有214起，而2023年储能相关投融资事件足有387个项目之多，也就是去年锐减将近50%。行业确确实实遭遇了较大的经营压力。但另一方面，新能源行业发展了十几年，在这期间，国家给予了大量的政策、资金支持，可以说没有国家的支持，新能源行业也走不到今天这个局面，也是时候长大成人要自己养活自己了。如何把握当下的良好局面，鼓励新能源行业更加有序、更加良性的发展，未来在国内新能源结构中获取更大的市场份额，更好地解决中国的能源危机，就是顶层所考虑的问题，也是过去一些政策，尤其是近期的新能源全面入市，以及这个新型储能行动方案背后的根本目的所在。而答案也是比较清楚的，那就是光储平价。 04 光储平价是解药对于这一点，新能源正前方的老朋友肯定不陌生，leo在此前很多行业和政策分析里说过，大家都觉得光伏行业太卷了，客观讲确实比较卷，但如果放眼整个光储行业，其实还不够卷，因为光伏和风电，就不说相比化石能源了，相比水电都有很大的天然缺点，即发电具有时效性的问题，而且往往发电高峰期跟用电高峰期还是相背离的，光伏尤其如此。这种天然的缺陷只有靠配储来解决，但现在光伏才平价上网没几年，光储平价还需要再等几年，新能源在这种情况下跟其他能源争夺份额，自然是比较吃亏的，如果不是政策支持，是走不到这一步的。但孩子总要长大成人，中国的新能源产业走到了今天这一步，是时候学会靠自己闯天下了，虽然做父母的还是没有那么放心，还是扶了一把（比如新能源全面入市，但还是给了机制电价），但加快行业发展也是必然之义。做法就是让行业更加市场化，让市场经济来解决这个问题，谁的实力更强，谁能在竞争中活得更好，谁就能抢占更大的市场份额，优胜劣汰，解决产能和未来行业有序发展的问题。通过行动方案改变光储行业的中长期驱动因素，让那些头部具备技术、市场优势的企业有望脱颖而出，为新能源行业未来的发展担负更大的责任。所以，如果更加客观地讲，《新型储能制造业高质量发展行动方案》可以算作储能行业的利好，也可以不算，因为对行业里不同企业的影响真的是完全不同的，只能说新能源行业是时候做好准备迎接更加纯粹的市场经济竞争！来源：新能源正前方