2023年回顾|全球氢能行业的主要发展和趋势（第1部分：生产）
本文摘要：（由ai生成）
2023年绿色氢能发展受补贴计划推动，但补贴延迟影响投资决策。美国绿色氢生产目标难实现，蓝氢受质疑，天然氢受关注。欧盟、英国、印度和澳大利亚等地也推补贴计划。成本上升、补贴延迟影响电解槽制造商。欧盟和美国对氢气生产要求增加成本。蓝氢甲烷排放问题引发关注，天然氢因低成本和低碳排放受青睐，尤其在澳大利亚和法国。
对于许多人来说，2023 年应该是绿色氢能从理念变为现实的一年，一波政府补贴计划即将生效，这几乎将保证可再生 H 2项目的盈利能力。
但世界上最重要的补贴计划——美国清洁氢生产税收抵免、欧盟绿色H 2拍卖、德国主导的H2Global 计划、英国差价合约招标、印度国家绿色氢使命和澳大利亚氢先导计划——都已取得成果的时间比预期更长，延迟了开发商的最终投资决策（FID），对投资者和电解槽制造商产生了连锁反应。
然而，虽然大规模清洁氢生产可能尚未成为现实，但行业参与者和政府已经出现了新的现实主义——无论是生产绿色H 2的成本还是应补贴使用它的部门。美国到 2031 年以每公斤 1 美元的价格生产绿色氢的目标现在看来更像是一厢情愿，而不是一个可以实现的目标；蓝色氢似乎是次佳选择，只有那些在化石燃料中拥有既得利益的人才会鼓吹；而从地下提取的天然H 2却意外地从默默无闻上升到许多国家政治议程的重要位置。
政府补贴
尽管其主要补贴计划意外延迟，但美国仍然是中国以外绿色氢开发商最具吸引力的市场，因为所有生产商都有资格获得高达 3 美元/公斤的生产税收抵免，而不仅仅是那些提交了拍卖中的最低出价。然而，尽管作为《通货膨胀减少法案》的一部分于 2022 年 8 月签署成为法律，但有关如何获得信贷资格的规则尚未最终确定，导致许多项目开发商无法做出最终投资决定。
与此同时，德国和荷兰宣布将于明年启动 6 亿欧元的 H2Global 联合拍卖，这可能是该计划在欧洲范围内推广的前奏。
但也有明显的例外。
11月初，空气产品公司表示，已采取最终投资决定，通过改造碳捕集技术，将现有的日产300吨灰色氢气工厂转变为蓝色H 2，其法国竞争对手液化空气公司也在该公司的一个类似项目上进行了最终投资决定。鹿特丹港上周虽然其产量规模尚不清楚。对于电解槽制造商来说，这不是一个美好的一年
由于补贴延迟转化为项目延迟，电解槽订单的预期增长并未实现，几乎所有上市电解槽制造商的收入均低于预期，随后股价下跌。
法国制造商McPhy今年以来股价下跌超过73%，美国Plug Power公司股价也下跌超过60%。挪威的 Nel（下跌约 53%）、意大利的 Enapter（下跌约 48%）、ITM（下跌约 40%）和 Bloom Energy（下跌约 20%）的股价也下跌。
尽管蒂森克虏伯 Nucera 在 2.2GW Neom 订单的推动下，于 7 月宣布进行 25 亿欧元的 IPO，但其股价此后已从交易首日的 23.52 欧元跌至本文发布时的每股 18.10 欧元，跌幅仅为 18.10 欧元。超过23%。
尽管如此，工厂扩张计划今年才有所增长，宣布了数吉瓦的额外产能，尤其是在美国。
Nel 已承诺在密歇根州建设一座 4GW 工厂，而比利时的 John Cockerill 已开始在德克萨斯州建设一座 1GW 工厂，计划于明年夏天开始生产。今年，中国电解槽制造商涌入全球市场，Hydrogen Insight上个月获悉，欧盟委员会希望出台规则，阻止欧盟对绿色氢的补贴被用来购买中国产品。电解槽，以保护欧洲制造商。早在今年 1 月，就有21 家欧洲氢能公司要求采取这一举措，但德国显然阻止了这一举措。虽然中国最近的拍卖结果表明电解槽的成本低得令人瞠目结舌，但Hydrogen Insight本月早些时候获悉，该国的旗舰绿色氢项目——260MW 库车工厂——尚未投入运营的最大工厂——没有安装中国制造的电解槽一直工作正常。虽然这可能会阻止西方开发商购买中国设备，但一些美国和欧洲制造的电解槽也出现了技术问题。Hydrogen Insight在 8 月份透露，由于装置内部存在气体混合，美国康明斯公司已下令关闭安装在欧洲各地的多台 HyLyzer 500 PEM 电解槽进行维修。今年 3 月至 7 月期间，ITM Power 生产的电解槽中有 15-40% 未通过装运前测试。
开发商了解成本
去年，政策制定者和分析师都看好将氢气生产成本降至 2 美元/公斤以下，美国将“氢弹”目标设定为到 2031 年 1 美元/公斤。成本下降的大部分预计将来自经济体H 2项目和供应它们的电解槽工厂的规模以及更高效的设备。
然而，到 2023 年，开发商承认，不仅到 2031 年的预期成本将高得多，而且目前绿色氢的成本实际上正在上升，原因不仅是电解槽的成本上涨，还包括风力涡轮机和发电机组的成本上涨。太阳能电池板为项目供电，约占 H 2平准化成本的 60-75% 。而且，根据 9 月份发表的一项经过同行评审的科学研究，与更宽松的每年匹配相比，欧盟（以及即将成为美国）每小时相关性的要求预计将使氢气生产成本增加 27.5%
为蓝氢停止加油？
由天然气通过碳捕获和储存生产的蓝氢多年来一直备受争议，环保组织和研究人员认为，它会鼓励继续使用化石燃料，并增加破坏地球的甲烷排放的风险。
本月早些时候，美国能源部发布了一份报告，表明根据这些排放量，蓝氢生产商可能没有资格获得即使是最低税率的生产税收抵免。尽管七个获胜的美国氢中心中有四个包括蓝色 H 2的生产，但还是出现了这种情况。除了使用 H 2进行炼油的化石燃料行业之外，蓝氢的潜在购买者似乎也很少。很简单，大多数潜在用户更愿意拥有绿色氢。例如，全球最大的石油公司沙特阿美公司 (Saudi Aramco) 今年 5 月透露，该公司正在努力为其计划的蓝色氢产量寻找欧洲买家。目前欧盟没有对蓝氢生产商或进口商提供补贴，今年签署的四项指令——可再生能源指令、替代燃料基础设施法规、FuelEU和ReFuelEU航空——都强制要求使用绿色氢，而不是蓝氢，因此对可再生 H 2产生了巨大的需求，而对蓝色则完全没有需求。然而，虽然美国的蓝色 H 2由于甲烷排放可能没有资格获得生产税收抵免，但美国的开发商确实可以选择申请碳捕获的 45Q 税收抵免。
加拿大正在向那里的蓝氢生产商发放大量纳税人资金，空气产品公司上个月从联邦和省级资金中净赚了 4.75 亿加元（合 3.51 亿美元），用于计划价值 16 亿美元的“净零”蓝氢综合体。阿尔伯塔省的产区。正如前面提到的，虽然空气产品公司和液化空气公司最近都对鹿特丹的蓝色 H 2项目进行了最终投资决定，但开发商今年也以经济状况不佳为由搁置了主要的蓝色氢项目。化肥巨头 Nutrien 在季度财报电话会议上表示，将推迟对其位于路易斯安那州 Geismar 的一座年产 120 万吨蓝氨工厂进行 FID“至少 24 个月”，而壳牌向Hydrogen Insight承认，其 700 兆瓦产能英国的卡文迪什项目已被终止。
首批天然氢勘探者发现黄金
就在一年前，很少有人听说过天然氢——也被称为“白氢”或“金氢”。但今年人们对探索自然产生的 H 2的兴趣高涨，因为它可以提供极低的生产成本和生命周期排放。
本月，在法国获得这种“未来能源”的首个勘探许可证后不久，法国总统埃马纽埃尔·马克龙承诺提供“大量资金”来探索天然氢的潜力。
4 月，英西班牙公司 Helios Aragón 表示，它在比利牛斯山脉山麓发现了一个巨大的地下氢储层，一个月后，在法国东北部先前钻探的一口井中发现了“大量”自然产生的 H 2 。就连美国政府也已启动了价值 2000 万美元的资金募集，以开发测量和提取天然氢的技术。但天然氢最重要的发展出现在南澳大利亚，初创公司 Gold Hydrogen在拉姆齐 1 号和 2 号探井钻探过程中发现了“高浓度”的 H 2 。今年，所有人的目光都将集中在该公司，因为该公司正在快速开发提取和销售这种 H 2的试点项目。
