板块狂涨4%，光伏行业反转了？开玩笑，这才是暴涨的根本原因！

俗话说，金九银十，9月份新能源汽车的销量基本符合市场预期，刚过去的10月份的销量也基本符合市场对于10月份的预期，很多厂商不仅创造了自己的历史单月销量纪录，甚至是中国汽车市场上的历史纪录。 01 一线新势力分化明显此前表现一直稳定的广汽埃安突然在10月份就失速了，10 月销售新车 41503 台，虽然同比增长了 38%，但较9月却回落了19.56%。本来按照之前的销量，只要Q4每个月保持5万辆的销量，就可以轻松完成年度50万辆的目标，按照10月份的销量来看，这个50万目标还需要更加努力才能达成。这应该给埃安提了个醒，在今年年中的时候，其实在45000附近构筑过平台，就已经说明了车型的老旧问题。现在回过头看，此前的5万辆销量更大可能是通过促销拉动的，车型的老旧问题并没有完全解决。集团寄予厚望的昊铂虽然有一些声量，但显然暂时还无法成为销量担当。埃安品牌的车型需要更新了，需要更多的爆品，除了已有的几个主力车型的更新之外，也要推出新车型了。今年来，要说新能源汽车厂商中谁最稳，除了比亚迪，也就是理想汽车了，甚至理想都不输比亚迪。理想10月共交付40422辆，同比增长302.1%，不仅终于破了4万大关，再次打破自己的单月销量纪录，更是创下国内新势力车企的单月交付记录。但这还不是终点，才完成4万月销，李想就喊话下一个目标是月销5万辆。这自然是因为L7、L8、L9全明星阵容的持续热销。理想L9已连续13个月获得大型SUV销量冠军，理想L7、理想L8则连续6个月包揽中大型SUV销量冠、亚军。理想单车均价超过30万，又是自主品牌，单月销量竟然超过4万辆，放在以前这是想都不敢想的事情，竟然就这样实现了，此一时彼一时呀，现在理想要冲刺5万每月，不管怎样，对它都只有尊敬。小鹏10月共交付新车20002辆，环比增长31%，同比增长292%，刷新单月交付历史纪录。其中G6单月交付超8千辆，占当月总销量的 43.7%，成为国内20-25万级别最畅销的纯电 SUV。靠着G6的力挽狂澜，小鹏暂时有稳下来的迹象，接下来就看产能能不能快速提升，尽快将手中积压的G6和G9订单交付出去。对于小鹏而言，只要能保持销量的稳定，越往后，随着新能源汽车下半场逐步推进，也就是智能驾驶的大规模商用日益临近，在智能驾驶技术方面具备一定领先优势的小鹏，有机会在行业的重新洗牌中取得一定的优势。其实一直觉得小鹏挺可惜的，它从一开始定位于智能化，在新能源汽车领域是很聪明的，公司也具备造好看又受欢迎的车型的能力，可惜P7的成功让管理层太飘了，没能坚定公司的战略并持续修炼内功，反而中间走了一大段弯路。好在今年经过了大刀阔斧的整改，公司整体已经有了不错的改进，但由于前两年积重难返，小鹏还要继续推进内部组织的整改，未来才有机会走得更远。 02 蔚来加速自救蔚来10月份共交付新车1.61万辆，同比增长59.8%，环比增长3% ，虽然看似也不算太差，但跟同行相比就明显差了，关键是公司的摊子铺的太大，到处都需要钱，这样的销量很难维持公司对于资金的需求。要想走的更远，要不就是继续努力融资，用尽一切办法融资，要不就是节流，此前李斌还信誓旦旦不会轻易裁员，这才说完多久，就公布裁员10%的决定，大概会涉及3000多人，看到这数字是吓了一跳的，原来蔚来都已经是3万员工级别的企业了。但为啥给人的感觉是蔚来团队的执行力不大行，仔细想想倒也不矛盾，摊子铺的太大，管理跟不上，难免人浮于事，执行力自然不会很好，关键很多业务根本无法自己造血，只能靠着汽车业务输血，但汽车业务受竞争影响，遭遇增长困境，其他业务也就相当于停滞状态了。虽然很残忍，但客观的看，蔚来想要留在牌桌上，不仅要裁员，还要继续裁员，精兵简政，聚焦主业，不然就现在蔚来的砸钱速度，等不来融资的话，可能熬不过一年半载了。蔚来具备做出一款好看好卖的车型的能力，甚至在营销上也有自己非常独特有效的体系，关键是李斌野心太大，总想一步登天，什么都想做，在融资环境比较好的时候，这也没毛病，有时间有钱让你去造，关键是环境发生剧烈变化的时候，要快速反应过来。此前蔚来将换电权益和卖车进行解绑，算是清醒了一点，现在开始裁员，可以说又清醒了一点，但还不够，要想活下去，就要做得更好。相比三大新势力的表现不一，二线新势力在10月的表现明显要更好。 03 二线新势力表现亮眼零跑月交付量达到18202台，同比增长159%，再创单月交付历史新高，甚至都超过了蔚来。由于跟踪它还算比较紧密，新能源大爆炸的老朋友都知道零跑能有这样的业绩算非常不容易了，零跑无论是公司自身实力，抑或是创始人和股东的名气和实力都不算很强大，但愣是靠着性价比这个标签，加上超强执行力，顽强地留在了牌桌上。今年三季度，公司的毛利率也终于转正了，也得到了了Stellantis集团的战略入股，管理团队更是承诺未来10年不转让或减持公司股份。种种迹象都可以看出，至少零跑管理团队还是很靠谱的，很想把造车这个事业做好。对于这样的公司值得多给一点鼓励，希望零跑能走到最后。问界汽车10月交付新车12700辆，其中问界新 M7 交付新车10547辆，单车型单月交付破万，创历史新高，新问界M7更是在上市50天累计大定超过8万台。本来问界一度都半只脚陷入泥潭里了，却靠着mate 60 再加上余承东一通“遥遥领先”的各种操作，将问界拉上岸了。问界的起死回生，再一次证明了华为的实力，遥遥领先真不是盖的。接下来就是看问界的产能提升速度，能不能尽快把累计的大定订单交付了，换成真金白银，毕竟这年头太卷了，谁也没有耐心去等你太久。而且大量交付后，余承东鼓吹的各种“遥遥领先”是不是真的能遥遥领先，都要经历一波考验，如果名不副实，那反而会受到流量的反噬。对于赛力斯而言，还多了一个风险，那就是经过了这一波疯狂的炒作之后，市场都已经默认赛力斯就是华为汽车，一旦华为对于汽车业务的规划有变动，也将给赛力斯的二级市场走势带来剧烈影响。极氪10月份交付1.3万辆，创下单月交付历史新高，不过在新能源大爆炸看来，极氪的这个成绩只能算一般般，毕竟极氪现在共有001、极氪X和极氪009三款在交付车型，再加上10月份还搞了一次大幅度降价促销活动，而今年累计交付9.2万辆的成绩，距离14万辆目标还有一大段距离呢，按目前的情况看，今年想完成目标难度巨大。深蓝汽车10月交付了15513辆，表现还是很不错的，对于深蓝，新能源大爆炸一直是比较看好的，它的思路跟零跑有点类似，都是主打性价比，不过相比零跑，背靠长安汽车的它，资源还是好一些的，潜力还是挺值得期待的。 04 迪王再破新纪录最后的重头戏还是要留给比亚迪，10月份销量30.18万辆，同比增长38.6%，环比增长5%，公司首次单月销量冲破30万，也是首个月销量突破30万辆的中国汽车品牌。前10个月，比亚迪累计销量达到238.15万辆，按照年度目标300万辆来计算，完成率已经达到79.4%。接下来两个月，只要月均销量达到30.93万辆即可完成年度目标，以比亚迪手里的筹码，完成年度目标应该是基本没问题的。无论是为了应对行业激烈的竞争，抑或是为了完成年度销量目标，比亚迪这两个月的降价还是很明显的，现在没有人可以阻挡迪王了，能阻挡它的要不是它自己，要不就是时代了，比如智能驾驶时代的快速来临，迪王却没有做好准备。另外，不知道是不是销量的狂涨和这两年掌声太多，迪王似乎有点骄傲了，在一些新车上的定价明显有点飘了，就比如宋L，虽然确实挺漂亮的，但配置啥的跟竞争对手一比，真没有啥竞争力，然而定价，呵呵。具体就不展开了，感兴趣的大家自行去查看吧，如果宋L后续不降价，大概率又是下一个海豹。无可否认的是，比亚迪的品牌力在这两年得到了极大的提升，这也是此前新能源大爆炸过去分析比亚迪一直不担心它品牌力问题的原因所在，但迪王也千万别飘，别忘了自己最主要的群体对它的期望。不管怎么说，作为中国乃至全球新能源汽车龙头，比亚迪依然处于它最好的时光之中，祝福它能越来越好。从10月的销量来看，整车市场的复苏还是比较明显的，尤其是新能源汽车市场，依然处于火热的状态中，很多人担心的新能源汽车未来的增速，如果说在前两年行业处于估值高峰时，这种顾虑担忧很合理，但在经过暴跌后估值非常合理的情况下，对于行业的增速实在无须过虑。但无可否认的是，行业的竞争会越来越激烈，留给牌桌上后排企业的时间确实越来越少了。来源：新能源大爆炸