电动车油冷电机大势所趋。
电动车油冷电机一般需要几个电子油泵? 一般是单电驱 1 个,双电驱 2 个,现在还有些是 4 电驱的,那么就需要 4 个电子油泵。混动变速箱里面用的油泵数量会更多,因为传统的发动机里面那块也有油泵。所以后续混动上量比较快的话,对于电子油泵需求也会有比较大的拉升。
下文是热管理系统分模块价值拆分。
从国际上来说,皮尔博格、博泽、马 勒等都还可以,国内做的最好的是三花智控,另外还有圣龙、富临精工和德昌电机等。笔者个人观点,从技术排序上,分别是三花智控、圣龙股份、富临精工。
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三花智控
三花全球热管理市占率 25%+。公司产品类型丰富,多产品市占率全球第一。电子膨胀阀、四通阀、电磁阀、微通道换热器、Omega泵等产品市占率,位居全球第一。
其电子油泵具有多项先进技术。例如具备出色的 NVH 性能、变速控制、自我保护与诊断以及 OTA 功能等,产品质量可靠,运行稳定,能够满足汽车厂商对零部件高可靠性的要求,这为其在市场上赢得了良好的口碑。
从吉利、比亚迪开始,蔚来、小鹏、理想、小米,每一家大型新能源汽车制造商都与三花建立了战略级合作。国际市场上,三花更是瞄准特斯拉为代表的行业标杆,电子膨胀阀一枝独秀,电子水泵、电子油泵、水冷板、板式换热器、热泵集成模块......先于国内市场成为国际大客户的标配。
三花聚焦阀、泵、集成模块,为车企 Tier1,单车价值量平均供应 2000 元左右花在阀类产品竞争力突出,市场份额超 50%,基本为主流车型主供,单车价值量 600-1000 元不等;另外泵方面,三花供应的电子水泵、电子油泵等,单车价值量 500-700 元左右;此外三花也供应热泵集成,而竞争激烈的换热器等,三花较少参与。总体平均单车价值量 2000 元。
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富临精工
富临精工是汽车零部件精密液压、电磁驱动制造冠军公司,并以此核心技术向新能源汽车智能电控产品矩阵及电池正极材料延伸,构建了“传统汽车零部件+新能源智能电控产品+电池正极材料”产业体系。汽车精密零部件产能基地分布在绵阳、成都和法国,绵阳基地现有产能电子水泵25万台、电子油泵10万台套。
2024年新能源车零部件业务去年收入约17亿,其中热管理系统相关产品如电子水泵、电子油泵等拓展至整个热管理系统,以及新能源车减速器总成等产品贡献显著,实现了翻倍增长。尤其是大功率水泵市占率做到了全市场第一。
电子油泵类,配套小鹏、奇瑞、长城等;且配套主流新势力项目已顺利达成批产。
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宁波圣龙
圣龙集团自1990年代起以传统燃油车零部件,如油泵、凸轮轴为主业,2010年代通过多次海外并购,2009年收购博格华纳旗下SLW公司拓展国际化布局,提升技术能力。
随着全球汽车电动化加速,圣龙自2020年起明确向新能源领域转型,成立圣龙新能源公司,开发电驱动系统、电子泵等产品。公司sEOP150和sEOP450两个平台化电子油泵产品已经量产,单泵价值量约250-300元,较机械油泵提升约150-200元,已配套问界、蔚来、吉利等车企,公司开发的电子机油双联泵打破了国外厂商长期持有的技术壁垒
圣龙第三代新能源三合一产品—120W电子油泵已在2024北京车展亮相,该产品集成了油泵泵头、电机和控制器三个模块。采用了电机油冷、双电阻采样、油温及板温度实时监控等高新技术,实现了-40℃冷启动,在业界达到领先水平;通讯模式已覆盖LIN、CAN和CANFD等。
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飞龙股份
公司以机械水泵、排气歧管和涡轮增压器壳体等发动机热管理业务为基础,保持或提高市场占有率,同时大力发展电子水泵系列和温控阀系列产品等新能源热管理业务,应用领域逐步由汽车领域拓展至民用领域。公司未来以电子水泵系列和温控阀系列产品为主攻方向,拓展电磁阀、热管理集成模块等产品。截至2024年12月31日,芜湖飞龙电子水泵年产能已达到560万只,电子水泵总年产能达800万只。电子油泵200万只。
在今年3月份,公司发布公告称,成为某客户某项目新能源热管理部件产品电子油泵的供应商,生命周期内预计销售收入约1.6亿元。
尽管目前没有电子油泵单独的市场份额数据,公司电子油泵、液冷模块等供货量翻倍,新能源业务占比从 30% 向 50% 跃升。
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湘油泵(美湖股份)
随着公司战略转型及不断发展,公司业务结构已发生了较大变化。原公司名称(湖南机油泵股份有限公司)和证券简称(湘油泵)已无法突出公司现在和未来的主营业务,为了更加全面地体现公司的核心业务和产业布局,准确反映公司未来战略发展方向,公司名称由“湖南机油泵股份有限公司”变更为“湖南美湖智造股份有限公司”,并于2024年6月已办理完成了相关工商变更登记手续。
公司是国内发动机润滑冷却泵领域的龙头企业之一,拥有电子油泵、电子水泵、可变排量泵等国内领先、国际先进的核心技术,实现汽车泵类产品全产业链覆盖。公司研制的电动机预供油泵、减速器电子泵等电子油泵产品已实现量产,并收获长安汽车阿维塔系列、东风、一汽、上汽、比亚迪等国内知名客户。公司电子油泵产品具有关键零部件自制、冷却-润滑双功能集成、高效率等优势,并上马扩产项目抢占市场份额。
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德昌电机(世特科)
德昌电机成立于1959年,总部位于香港,1984年在香港联交所上市。德昌电机集团是制造精密电机、执行器及驱动子系统的全球领导者。
世特科加入德昌电机大家庭后,双方强强联合,进入发展潜力巨大的电子油泵领域,于2023年3月在常州成立世特科流体动力系统(常州)有限公司,成为世特科全球最大的流体动力解决方案生产基地,预计年产 400 万套汽车关键零部件。
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沃德尔
沃德尔通过不断努力自主研发出电子油泵。其电子油泵具有稳定性高、耐久度高的特点,且拥有 “一种集中式油泵壳体结构” 专利,该专利能有效控制电机体积,提高整机稳定性,出色的密封性也减少了故障发生几率。另外,其电子油泵比国外一线产品成本低 50%,在性价比方面具有很强的竞争力。
沃德尔已和奥迪、保时捷、宾利、梅赛德斯奔驰、吉利、上汽等国内外 40 多家知名汽车厂建立了紧密的合作关系。公司表示目前还有有 12 个项目在进行中。
公司在浙江台州和江西鹰潭拥有两大生产基地,设有台州、上海、深圳、苏州、武汉和德国斯图加特等多个研发中心。其中台州工厂配备了 60 多条全自动生产线,通过灵活模块化生产,能够根据不同客户的需求,实现多品种的定制开发,可满足电子油泵不同客户的定制化需求和大规模生产要求。
据悉,沃德尔电子油泵年产能达400万只。
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德尔股份
公司自主开发的自动变速箱电子泵产品具有高效率、低噪音、节能减排等特点,可广泛应用于自动变速器、新能源及混动的乘用车传动系统,在国内处于领先地位,并且具备全球同步开发能力。
德尔股份电子油泵的客户包括:长安福特、吉利、上汽、广汽、比亚迪等国内知名汽车厂商,以及华为(直供金康配套华为汽车电驱动系统)等。此外,德尔股份与奔驰、宝马、Stellantis、大众等众多国际知名汽车制造商也建立了长期稳定的合作关系。
德尔股份的电子油泵项目早在2021年通过了TUV莱茵ASPICE L2级认证评估,是国内首个完成集成式泡油的电子油泵产品,标志着南方德尔的软件开发及质量管控达到了国际领先水平。
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合肥恒信
合肥恒信动力科技股份有限公司曾长期经营燃油车汽车动力系统的零配件,随着新能源汽车需求增长,恒信动力也开发出电子油泵、电子双联泵、电子驻车执行器、电子换挡执行器等一系列用于新能源汽车的产品。
为上汽通用、邦奇、万里扬提供电子油泵,在肥西经开区的恒信动力二期厂房,主要为比亚迪提供年需求量192万套的电子油泵生产订单。
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富奥股份
2024 年,富奥股份泵业事业部获取了大众、红旗、比亚迪等知名企业的多个电子油泵订单。为满足客户需求,提升产能,富奥股份对泵业分公司高 / 低压电动油泵项目新增投资 。这表明其电子油泵产品得到了市场的认可,订单量的增加也为公司的业绩增长提供了有力支撑。作为一汽集团零部件核心战略资源,富奥股份的产品在红旗、一汽-大众等主要客户中占据较高的市场份额1。公司还积极开拓新能源市场,在比亚迪、蔚来、宁德时代等市场均获取了优质订单,为电子油泵产品的销售提供了广阔的市场空间。
据悉,公司早在2018年和东风零部件集团(现东风电子科技有限公司)共同成立了东风富奥泵业有限公司(现名:富奥泵业(湖北)有限公司),公司主营业务为汽车油泵、水泵及相关零部件的开发、制造与销售,产品覆盖传统燃油车及新能源车领域。
来源:电动新视界