国际能源署（IEA） 发布：《2025 年全球氢能回顾》
1报告基础信息由国际能源署（IEA）发布，是《清洁能源部长级会议氢能倡议》（CEMHydrogenInitiative）的产出成果，旨在为能源领域利益相关方提供氢能现状与未来前景更新，并为日本主办的氢能能源部长级会议提供讨论依据。为第五版报告，首次系统评估已宣布项目到2030年的落地可能性，新增东南亚专题章节，分析该区域低排放氢能生产与应用潜力。覆盖范围跟踪全球氢能生产、需求、贸易、基础设施、投资、创新及政策七大核心领域，配套更新“氢能生产与基础设施项目数据库”及新增在线“氢能追踪器”（含1000+项2020年以来全球氢能政策）。(全文有288页，有兴趣的小伙伴可以下载阅读)《2025年全球氢能回顾》由国际能源署（IEA）发布，聚焦全球氢能生产、需求、贸易、基础设施、投资、创新及政策等核心领域。2024年全球氢能需求近1亿吨，供应仍以化石燃料为主（消耗2900亿立方米天然气和9000万吨标准煤），低排放氢能产量仅占全球产量不足1%，但2024年增长10%且2025年有望达100万吨。截至2025年，已宣布的低排放氢能项目到2030年潜在产量降至3700万吨/年（2024年报告为4900万吨/年），不过已运营、已达成最终投资决策（FID）或在建项目到2030年低排放氢能产量仍有望达420万吨/年（较2024年增长5倍）。中国在电解槽部署（占全球65%装机容量）和制造（占全球近60%产能）领域领先，氢能贸易以氨为主要载体但项目推进缓慢，政策方面各国虽推出支持措施，但需求创造、成本差距、基础设施建设仍是关键挑战，IEA也针对性提出维持支持计划、加速需求创造等政策建议。2全球氢能需求现状与趋势1.总体需求规模与增长2024年全球氢能需求达近10000万吨，同比增长2%，预计2025年突破10000万吨里程碑，增长主要由传统领域（炼油、化工）驱动。需求区域分布（2024年）：区域占比关键驱动领域中国29%炼油、化工、钢铁北美16%炼油、化工中东15%化工（氨、甲醇）欧洲7%炼油、化工印度10%炼油、化工2.需求结构特点传统领域主导：炼油（4300万吨）、化工（5500万吨，含氨3300万吨、甲醇1650万吨）占比超95%，新应用（生物燃料升级、交通、发电）占比<1%。低排放氢能需求：2024年增长10%，但仍不足总需求的1%，主要障碍为成本高、政策支持不足。承购协议：2024年新签协议170万吨/年（2023年240万吨/年），仅20%为坚定协议，欧洲炼油、印度化肥领域进展较好，钢铁领域招标多延迟。3全球氢能生产现状与趋势1.总体生产规模与结构2024年全球氢能产量近10000万吨，供应高度集中于化石燃料：天然气重整：占比～65%，消耗2900亿立方米天然气；煤炭气化：占比～20%，集中于中国、印度，消耗9000万吨标准煤；副产品回收：占比～15%，来自炼油、石化装置。生产排放：2024年直接CO₂排放约9.8亿吨（超印尼+法国总排放）。2.低排放氢能生产进展2024年产量：近80万吨（<1%总生产），其中电解槽路线10万吨（+60%YoY，中国占50%）、化石燃料+CCUS路线70万吨（北美为主）。2030年潜力：已宣布项目潜在产量降至3700万吨/年（2024年报告为4900万吨/年），因项目延迟/取消；已运营、达FID或在建项目：2030年产能达420万吨/年，较2024年增长5倍，占2030年总生产约4%；落地可能性：1000万吨/年“几乎确定”或“潜力强”（需政策刺激需求），1900万吨/年“潜力低”或“不确定”。3.关键技术路线技术路线2024年装机/产量2030年FID项目规模主导区域电解槽（ALK/PEM）全球装机2GW（中国占65%）26GW（中国占60%）中国、欧洲化石燃料+CCUS70万吨/年900万吨/年北美、中东生物质/甲烷裂解不足10万吨/年待规模化欧洲、北美4氢能贸易与基础设施发展1.氢能贸易潜力与挑战贸易规模：45%已宣布低排放氢能项目拟出口（1600万吨/年H₂-eq），但仅5%达FID，主要载体为氨（占85%）。关键障碍：缺乏承购方（仅25%项目确定潜在买家）、项目规模大（50%>200万吨/年H₂）、新兴经济体占比高（60%，融资/基础设施不足）。区域流向：欧洲（德国、荷兰）、日韩为主要进口方，拉美、非洲、中东为主要潜在出口方。2.基础设施进展运输管道：2035年拟建设3.7万公里（含新建、天然气管道改造），仅<6%达FID；主导区域：欧洲（德国9040公里国家网络）、中国（河北1000公里管道，2026年投运）。地下储存：2035年拟达11TWh容量（32.5万吨H₂），仅5%达FID或在建；技术路线：盐穴（德国Epe-H2项目，2027年投运）、枯竭气田（奥地利UndergroundSunStorage项目验证）。港口基础设施：近80个港口“化学处理基础设施评分”>5（具备氢能处理潜力），55个港口兼具100万吨/年氢能供应与基础设施条件；关键港口：鹿特丹（欧洲）、新加坡（亚洲）、艾因苏赫纳（埃及）。5投资与创新动态1.投资规模与结构资本支出：2024年达43亿美元（+80%YoY），2025年预计达80亿美元，电解槽与CCUS路线各占约50%（2025年电解槽占比将达80%）。区域分布：中国（电解槽为主）、欧洲（电解槽）、美国（CCUS为主），50%投资流向炼油与工业现有需求。融资方式：大企业：自有资金（平衡表融资）；大型项目：合资（JV）+特殊目的实体（SPV），搭配公共grants、concessional贷款；风险投资：2024年下降1/3，纯氢能企业市值与营收承压（如McPhy、Nel等面临亏损/破产）。2.技术创新突破TRL提升：2024-2025年10项技术提升技术readinesslevel（TRL），涵盖：生产：无铱PEM电解槽（1.5万小时耐久性）、海水直接电解（100kW试点）；储存：盐穴氢气快速循环（100次循环验证）、枯竭气田纯氢储存（纯度98%）；应用：氨动力船舶（首航完成）、100%氢能直接还原铁（DRI）生产（纳米比亚HyIron项目）。专利趋势：2023年氢能国际专利家族（IPFs）增长20%，电解槽（PEM/SOEC为主）、航空应用为增长热点。6政策框架与IEA建议1.全球政策现状政策覆盖：85%的国家/地区已发布氢能战略，84%已实施具体措施（2021年仅22%）。资金规模：累计宣布公共资金380亿美元，先进经济体占90%（欧洲、美国、日本为主），新兴经济体以土地优惠、税收减免为主。关键政策工具：政策类型代表案例需求侧激励欧盟RED指令（2030年1%RFNBO配额）、韩国CHPS计划供应侧支持美国IRA45V税收抵免、中国省级电解槽补贴基础设施支持德国240亿欧元管道摊销账户、日本港口补贴创新支持欧盟清洁氢能伙伴关系、美国能源部研发计划2.IEA核心建议维持低排放氢能生产支持计划，聚焦“shovel-ready”项目（针对现有应用）；通过法规与支持计划加速需求创造（如公共采购低排放产品、国际运输标准协调）；破除障碍推进氢能基础设施（简化审批、工业/港口集群协同）；加强公共支持降低技术风险（如首台套项目担保、出口信贷）；支持新兴经济体氢能价值链升级（发展本土应用、开放出口机会）。4.关键问题问题1：2030年低排放氢能生产的核心瓶颈与突破路径是什么？项目落地率低：已宣布项目中仅9%达FID，50%以上因“低潜力”或“不确定”难以2030年前投运，主要因承购协议缺失（仅25%出口项目确定买家）、融资成本高（新兴经济体达15%，是先进经济体的2-3倍）；成本差距显著：2024年低排放氢能成本（电解槽路线USD2-6/kgH₂）较unabated化石燃料（USD0.8-4.6/kgH₂）仍高，欧洲因天然气高价与CO₂价格（USD100/t）差距缩小至5%-25%，但美国、中东差距仍超USD2/kgH₂；基础设施滞后：2035年拟建设的3.7万公里管道仅6%达FID，地下储存仅5%达FID，港口氢能bunkering设施不足（仅55个港口具备条件）。突破路径：政策端：实施“需求-供应-基础设施”协同政策，如欧盟RED指令国家转化、美国IRA45V税收抵免延期（2028年前开工有效）；项目端：优先推进“现有应用+成熟技术”项目（如炼油氢能替代、化石燃料+CCUS），降低首台套风险；融资端：扩大concessional融资（如开发性金融机构提供首损设施）、推动氢枢纽（如欧洲氢能骨干网络）降低单点风险。问题2：中国在全球氢能产业链中的竞争优势与面临的挑战是什么？竞争优势：电解槽主导地位：2024年占全球65%装机容量（1.3GW）、近60%制造产能（20GW/年），成本仅为欧美同类产品的30%-50%（中国安装成本USD600-1200/kW，欧美USD2000-2600/kW）；市场规模：2024年氢能需求达2900万吨（全球29%），工业现有需求（炼油、化工）为低排放氢能提供“锚定市场”，2025年可再生氢能产量有望达100-200kt（已达目标下限）；产业链协同：光伏/风电制造优势（成本较欧美低40%）支撑“可再生电力-电解槽-氢能”一体化，如内蒙古4400公里氢能管道规划（链接产能与需求）。面临的挑战：技术效率与标准：中国电解槽效率较欧美低5%-10%（部分产品56%vs欧美62%），且需适配海外标准（如欧盟RFNBO认证），导致海外安装成本上升至USD1500-2400/kW；海外市场壁垒：欧美通过“本土含量要求”（如美国IRA45V需本土制造）限制中国电解槽进口，2024年中国电解槽海外销量仅占产能的5%；国内产能过剩：2024年电解槽制造产能20GW/年，需求仅2GW，可能引发行业整合（如部分中小企业面临淘汰）。问题3：氢能在航运脱碳中的角色与近中期（2030年前）落地关键是什么？核心角色：燃料替代潜力：氢能基燃料（氨、甲醇）可覆盖航运30%-40%emissions（IMO2050净零目标要求），2030年若所有宣布项目落地，氨贸易量将达现有LPG+氨贸易的50%；技术适配性：甲醇动力船舶已商业化（2025年60艘运营、300艘订单），氨动力船舶进入示范阶段（MAN二冲程发动机100%氨运行验证），氢燃料电池船舶适用于短途（如渡轮）。2030年前落地关键：regulatory驱动：IMONet-ZeroFramework（2025年10月生效）需明确“零排放燃料”定义（如氨/甲醇的全生命周期排放阈值），避免短期偏向LNG/biofuels；基础设施聚焦：优先在17个“核心bunkering港口”（占全球60%燃料需求）部署设施，如新加坡、鹿特丹，利用现有LPG/氨基础设施改造（成本较新建低80%）；成本下降：通过规模化（如氨bunkering设施利用率从30%提至80%）降低燃料成本，2030年目标将氨燃料成本从USD50/GJ降至USD35/GJ（接近重油成本USD15/GJ），需搭配公共补贴（如欧盟FuelEUMaritime奖励机制）。来源：气瓶设计的小工程师
